Điểm nhấn thị trường 18/06 – Danh mục theo dõi cho tuần 21 – 25/09

Điểm nhấn thị trường 18/06 – Danh mục theo dõi cho tuần 21 – 25/09

Tổng kết thị trường:

VNINDEX đóng cửa 900.95 (+6.91 điểm), VN30 đóng cửa 841.26 (+9.42 điểm). Đóng góp chủ yếu vào Index vẫn là nhóm trụ, dẫn dắt bởi dòng Bank (BID, CTG, VCB, …) và các trụ khác như HPG, MWG, …

Phiên sáng mở cửa có đà hưng phấn của thị trường, giúp Index đóng cửa tại 898 điểm với sự dẫn dắt của VIC, VCB kéo theo các cổ trụ Bank khác như MBB, TCB, .... Phiên chiều tiếp diễn không có gì quá nổi bật cho đến khi 14h chiều, dòng tiền bất ngờ đổ vào VNM, giúp index vượt mức 900 điểm, lúc đỉnh đạt 902 điểm. Phiên ATC là phiên cơ cấu các quỹ ETFs tạo nên các biến động bất thường, VIC bị đẩy về tham chiếu, tuy nhiên nhờ lực đỡ của ATC VNM nên Index giữ vững thành công mốc tâm lý 900 điểm.

Chuyển động khối ngoại và tự doanh:

Giá trị giao dịch không tính thỏa thuận đạt 5210 tỷ, giảm nhẹ so với phiên thứ 5 5882 tỷ.  Khối ngoại phiên sáng mua ròng 43 tỷ, phiên chiều bất ngờ quay lại bán ròng 104.69 tỷ, tập trung bán các trụ lớn như VHM, HPG, VNM, … và mua ròng VIC, VRE, … Các khối tự doanh mua ròng 29.64 tỷ, tập trung gom kéo trụ PLX, VHM, TCB, VNM, …

Chuyển động ngành:

Dòng tiền đang tìm đến các ngành dẫn dắt như Bank, xây dựng vật liệu, tài nguyên cơ bản, bán lẻ, …

Bank tiếp tục là ngành đóng góp nhiều nhất vào Index. Ngoại trừ các cái tên trụ nổi bật như BID, CTG và VCB, hiện tại các nhóm bank khác cũng dậy sóng, tạo phiên break volume và giá như TCB, MBB và các Bank chuyển sàn như LPB, ACB, VIB.

Xây dựng vật liệu – tài nguyên cơ bản: Thu hút dòng tiền từ câu chuyện đầu tư công, có thể kể đến một số cổ phiếu dẫn dắt, là tâm điểm khối ngoại cũng như tự doanh như HPG, HSG, KSB, HT1, BMP, …

Dòng chứng khoán cũng liên tục dậy sóng với những cái tên nổi bật như HCM, SSI, VCI. Ngành bán lẻ thu hút dòng tiền mạnh mẽ với MWG, DGW, FRT, PET.

Ngành y tế cũng là một ngành đáng lưu tâm, khi các cổ phiếu liên tục tạo đỉnh như IMP, DMC, …

Nhận định thị trường:

Index đã có phiên break vùng kháng cự tâm lý 900 thành công, với sự luân phiên kéo của các mã trụ, cũng như là midcap. Sau một khoảng thời gian tích lũy tại vùng 884 – 898, Index đang dần thử thách tại vùng kháng cự 900, có thể tạo rung lắc mạnh tại các phiên đầu tuần tới.

Nhà cái đã có pha rũ hàng nhà đầu tư nhỏ lẻ mạnh, điển hình vào hôm đáo hạn phái sinh 17/09 khi từ buổi sáng đã đạp VIC tạo không khí tiêu cực, đà bán tháo của các nhà đầu tư nhỏ lẻ, trong khi tự doanh liên tiếp gom midcap, kết quả cuối phiên tạo nến rút chân với lượng tiền vào ổn định. Phiên 18/09 là một phiên break, các trụ liên tiếp thay nhau kéo Index, sau khi rũ bỏ các nhà đầu tư nhỏ lẻ (Weak Holders) và chuyển dần về tay các nhà đầu tư chuyên nghiệp (Strong Holders). Ngoài ra, trong phiên 18/09, VIC trong phiên đang xanh cuối phiên bị đạp về tham chiếu, cho thấy rằng nhà cái chưa muốn cho break mốc kháng cự cũ luôn, mà đang thử thách tâm lý nhà đầu tư nhỏ lẻ. Đây cũng là một yếu tố cần thiết để đẩy thị trường đi xa về mốc tiếp theo là 930.

Ngoài ra, đây còn là một cuộc chơi của các Strong Holders, bao gồm các quỹ, tự doanh, khối ngoại, … khi khối ngoại liên tục bán ròng 30 phiên, sau khi gom hàng mạnh tại vùng index 780. Nước ngoài bán ròng chủ yếu là các trụ lớn như VHM, BID, … thử thách tâm lý nhà đầu tư và gom mạnh tay vào các cổ phiếu midcap tiềm năng như DGW, KSB, … Nhà cái đã có các phiên rũ hàng nhỏ lẻ và đã kéo index gần 200 điểm mặc cho NN liên tục bán ròng. Chính vì vậy, quan điểm của tôi là sau đợt tích lũy tại vùng 884 – 898, thị trường sẽ khó có thể bị đạp lại xuống vì sẽ tạo cơ hội cho khối ngoại nhảy vào gom hàng ngay, bao gồm các quỹ Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, …

Phiên 18/09 đà tăng trưởng lan tỏa, có thể thấy ý chí nhà cái đang muốn kéo thị trường lên về vùng thử thách mới. Tuy nhiên, dòng tiền vào thị trường cho thấy chưa đủ độ tin cậy để break qua vùng 905 này, cần 1 phiên nữa xác nhận với dòng tiền trên 7000 – 8000 tỷ. Như vậy, kịch bản tôi đưa ra như sau:

• Kịch bản 1 (Khả năng xảy ra cao hơn): Thị trường sẽ tạo nền và đi ngang sideway biên 895 – 905 trong tuần tới, hấp thụ volume vùng kháng cự này, rũ nốt nhỏ lẻ trước khi break lên, tạo target mới 930.
• Kịch bản 2 (Ít khả năng xảy ra hơn): Thứ 2 ngày 21/09 tạo 1 phiên break, volume lớn, tuy nhiên sẽ gặp nhiều rung lắc, thử thách tâm lý thị trường

Cho dù kịch bản nào đi nữa thì thị trường sắp tới sẽ có những pha đạp trụ gom hàng, rũ bỏ các nhà đầu tư nhỏ lẻ, tạo nền để đi tiếp tới các vùng target cao hơn. Nhà đầu tư cơ sở lưu ý giữ tỷ trọng cổ phiếu – tiền mặt phù hợp (khoảng 60 cổ 40 tiền), cũng như phân bổ danh mục giữa các nhóm trụ và các cổ phiếu midcap ít bị ảnh hưởng. Với nhà đầu tư phái sinh, lưu ý đặt trailing stoploss phù hợp tránh các biến động bất thường của các cổ phiếu nhóm trụ.

Danh mục theo dõi tuần 21 – 25/09:

Các cổ phiếu trụ:

Nhóm Bank: Các mã Bank trụ cứng: CTG / BID. Một số Bank trụ khác break mạnh như TCB, MBB và các bank chuyển sàn: LPB, ACB, VIB. Tiếp tục nắm giữ các cổ phiếu trên, có thể gia tăng tỉ trọng cho ACB và TCB.

Một số trụ khác theo dõi: Nắm giữ KDH, REE. Có thể gia tăng tỉ trọng FPT và MWG.

Danh mục Midcap tiềm năng:

Nhóm đầu tư công: KSB, PLC và DHA. HT1 có thể giải ngân / canh bắt đáy vùng gap 15.3 – 15.5. BMP anh chị có hàng có thể giải ngân thêm chờ cổ tức. HSG không nên mua đuổi.

Bất động sản KCN: SZL, TIP có thể giải ngân thêm được dần. GVR anh chị có hàng có thể giải ngân thêm vùng giá này.

Nhóm EVFTA: Khuyến nghị giải ngân thêm CMX, MPC. Tiếp tục nắm giữ VHC, TCM. Nhóm cảng biển giải ngân thêm VSC nếu anh chị chưa có hàng vùng 34.5 – 34.8, đang cạn cung và tạo nền.

Các mã tiềm năng khác: Nắm giữ các mã cơ bản tốt hoặc có game như DGW, DIG, PTB, …

Chúc quý nhà đầu tư một ngày chủ nhật nghỉ ngơi thư giãn bên cạnh gia đình và người thân, giữ sức cho một tuần giao dịch mới thành công!

Liên hệ tác giả:

Ngô Thanh Hải – Chuyên viên tư vấn công ty chứng khoán VPS

Zalo hỗ trợ tư vấn: 0965.234.096

Link room tư vấn, khuyến nghị: https://zalo.me/g/bcnoek541